مامور ۰۰۷ با دکتر نو مرموز مبارزه می‌کند؛ نابغه علمی که کمر به نابودی برنامه فضایی ایالات متحده بسته است. با شروع شمارش معکوس برای فاجعه، باند باید به جامائیکا برود، جایی که با هانی رایدر زیبا ملاقات می‌کند تا با این شرور جاه‌طلب در مقر بزرگ جزیره‌اش روبرو شود.

یک مالک سادیستی و بی‌رحم مزرعه، برده‌های خود را تا مرز شورش و طغیان سوق می‌دهد.

وقتی هواپیماها یک شهر اسلوونیایی را بمباران می‌کنند، یک پسر اسلوونیایی و یک دختر آلمانی راهی سفری به سمت دره‌ای می‌شوند که در آن جنگی نیست. در راه، یک خلبان سیاه‌پوست آمریکایی که از یک هواپیمای سرنگون‌شده با چتر نجات پریده، به آن‌ها ملحق می‌شود. اگرچه هواپیماهای آمریکایی پدر و مادر پسر را کشته‌اند، او خلبان را با اشتیاق می‌پذیرد. بچه‌ها به زبان آلمانی با او ارتباط برقرار می‌کنند و دره صلح مانند آخرین پناهگاه بهشتی به نظر می‌رسد. پسر اسلوونیایی، دختر آلمانی و خلبان آمریکایی، مثلث نمادین صلح را در این ماجراجویی در بحبوحه جنگ آزادی‌بخش تشکیل می‌دهند.

در ایتالیا، چکو دال مونته یک گروه از هنرمندان سیار را مدیریت می‌کند که قلبی مهربان اما استعدادی ناچیز دارند. او در جریان اجرای برنامه‌ای در یک شهر کوچک، با لیلی آنتونلی زیبا و پرشور روبرو می‌شود و او را به عنوان رقصنده در نمایش استخدام می‌کند. لیلی پرجنب‌وجوش به سرعت بلیت‌ها را به فروش می‌رساند و حسادت معشوقه چکو، یعنی ملینا آمور را برمی‌انگیزد، اما این هنرمند تازه‌کار جاه‌طلبی‌های بسیار بزرگ‌تری دارد و به زودی چشم به نقشی برجسته‌تر می‌دوزد.

یک زن رنج‌کشیده و یک سرباز سیاه‌پوست آمریکایی در ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم عاشق یکدیگر می‌شوند.

یک زندانی آمریکایی که توسط چند کشاورز اومبریایی پنهان شده است، در حال مستی با یک سرباز آلمانی که او هم مست است ملاقات می‌کند. آن دو تصور می‌کنند جنگ به پایان رسیده و همدیگر را با احساسات در آغوش می‌گیرند. اما این‌طور نیست و به زودی غرش توپ‌ها بلند خواهد شد. عمو تینیا که این زندانی و دو تن از همراهانش را پنهان کرده بود، قربانی نازی‌ها خواهد شد.